La petrolera estatal argentina realizó su mayor emisión de deuda en 11 años y recibió ofertas por US$2200 millones. La tasa fue del 7,55% y el diferencial de 300 puntos básicos, el más bajo de su historia.
La empresa YPF concretó una colocación de deuda en los mercados internacionales por US$1200 millones, con vencimiento en junio de 2035. La operación se convirtió en la mayor emisión de una compañía argentina en los últimos 11 años, según informó la petrolera.
Los títulos fueron emitidos a nueve años de plazo, con una tasa de interés del 7,55% y una tasa efectiva del 7,85%. El diferencial (spread) respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos fue de 300 puntos básicos, el nivel más bajo registrado por YPF en este tipo de operaciones.
La demanda superó el monto adjudicado. YPF recibió ofertas por hasta US$2200 millones, casi el doble de los US$1200 millones finalmente colocados. La empresa mantuvo durante dos jornadas reuniones con más de 50 inversores internacionales en Nueva York para presentar su situación y planes futuros.
El presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó: “Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo”.
Parte de los fondos se destinará a la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales con vencimientos entre 2027 y 2029. El resto financiará las inversiones del Plan 4×4, según informó la compañía. La operación permite extender el plazo promedio de la deuda y reducir la concentración de pagos entre 2027 y 2029.
En diciembre de 2017, YPF había colocado deuda con un diferencial de 375 puntos básicos. En la nueva operación, ese margen se redujo a 300 puntos.
La colocación contó con la participación de BBVA, Itaú, J.P. Morgan, Santander y Balanz en el tramo internacional. En el mercado local participaron Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hnos.